2022年中国潮玩市场竞争格局及重点企业分析

2022-09-21 09:39:42
转自: 华经产业研究
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摘要:潮玩与传统玩具的目标受众不同,超玩面向的是年轻的潮流人群,传统玩具面向的是儿童与青少年,另外潮玩与传统玩具的用能与用途也不同,潮玩的可玩性较低,强调美学属性与收藏价值,传统玩具具有一定的可玩性,大多具有益智性。
潮玩的发展历程:1905年,潮玩首次以工作室或独立设计师形式出现在香港和日本;2005年中国开始出现潮玩工作室与独立的设计师;2015年至2016年,潮玩社区电商平台以及玩具收藏品牌开始上线;2022年至今宝宝玛特正式在港交所上市,潮玩作为新兴消费者被更多人重视。
潮玩的发展历程示意图
潮玩的分类
潮玩基本分为四大类,艺术潮玩:万元以上,具有很高的收藏价值;手办模型:几十到上万元不等,适合动漫爱好者;盲盒:几十元至百元,价格相对较低;软周边:包括徽章、贴纸、实用品等,门槛低至几元至百元,价格上限同样可较高。
潮玩的分类及价格区间示意图
潮玩与普通玩具区别
潮玩与传统玩具的目标受众不同,超玩面向的是年轻的潮流人群,传统玩具面向的是儿童与青少年,另外潮玩与传统玩具的用能与用途也不同,潮玩的可玩性较低,强调美学属性与收藏价值,传统玩具具有一定的可玩性,大多具有益智性。
潮玩与普通玩具的主要区别示意图
潮玩产业链


潮玩产业上游端为个人艺术室、IP工作室和知名IP授权等,他们主要的工作就是设计潮玩的样式,中游产业为IP运营及产品,包括自由工厂对产品的开发生产、玩具生产商、IP自研、各类型产品的联名授权等,下游为销售渠道,线下平台有零售门店、自助贩卖机、大型的连锁商超,线上平台有天猫、各大APP二手交易平台等。
潮玩产业链示意图
潮玩发展的背景因素


1、用户消费者画像
中国潮玩粉丝群体大多都是青少年,其中占比第一的为大学生,占比83.83%,其次是研究生,占比9.7%,其次是高中生,占比5.14%,最后是初中生,占比1.33%,因为潮玩本身的价格并不便宜,所以有一定可支配财产能力的青年群体大学生占比最多。
中国潮玩粉丝群体统计图
2、中国二次元用户
根据统计的数据显示,中国二次元用户规模在近几年呈现上涨态势,2014年中国二次元用户规模为1.5亿人,2021年,中国二次元用户规模增长到4.6亿元,同比2020年增长12.2%,说明国民开始追求文化、潮流等因素的精神食粮。
2014-2021年中国二次元用户规模变化统计图
3、潮玩与普通玩具销售对比
根据统计的数据显示,IP授权的产品比同类产品的销售情况更好,其中提升100%以上的有16%,提升20-99%的有16%,提升20-49%的有34%,提升1-19%的有27%,无提升的有7%,大部分在提升20-49%和1-19%。
IP授权产品比同类产品销售额变化情况
中国潮玩发展现状


1、中国潮玩市场规模
2015年至2021年中国潮玩市场规模呈现分布上升态势,2015年,中国潮玩市场规模为63亿元,2020年中国潮玩市场规模增长到229亿元,同比2019年增长10.63%%,说明中国潮玩行业发展状态良好,预计2021年和2022年中国潮玩市场规模达到366亿元和478亿元。
2015-2022年中国潮玩市场规模及预测情况
2、中国玩具出口
近几年,中国玩具出口金额一直在增长,2016年中国玩具出口金额为184亿美元,2021年中国玩具出口金额增长到461亿美元,增长迅速,说明我国玩具市场逐渐走向成熟,同比2020年增长37.61%。
2016-2021年中国玩具出口金额及增速统计图
3、中国潮玩热搜数量
根据热搜数量可以看出中国潮玩市场的热度情况,2022年1至5月,盲盒产品一共登上热书次数为23次,手办登上热搜次数为11次,艺术玩具和BJD登上热搜次数均为1次,由此可见,盲盒和手办这种价格相对亲民的产品对消费者的吸引力较大。
2022年1-5月中国潮玩社交平台热度统计图
中国潮玩市场竞争格局


1、中国潮玩市场格局
中国潮玩市场集中度较为分散,重点企业为泡泡玛特、乐高、HOT TOYS、万代和美泰,其中泡泡玛特占比最重为8.5%,其次是乐高占比7.7%,第三名为HOT TOYS占比33%,万代占比1.7%,美泰占比1.6%,其他企业占比77.2%。
中国潮玩市场企业竞争格局情况
数据来源:公开资料整理
2、中国潮玩重点企业
中国潮玩主要企业有名创优品,品牌成立事件为2020年,立志于打造全球最大最全的潮玩集合地,主要品类有盲盒、手办、拼装积木、BJD娃娃、合金玩具等;泡泡玛特品牌创立于2010年,其中盲盒占总营收的80%左右,同时还经营手办、BJD娃娃等;酷乐潮玩品牌成立时间为2012年,以IP衍生品为主,覆盖盲盒、玩具、潮流配饰、生活用品等多个领域。
中国潮玩产业主要企业情况
数据来源:公开资料整理
3、主要企业经营情况
根据数据显示,泡泡玛特近几年营业总收入一直在增加,说明泡泡玛特的粉丝数量和潮玩领域的渗透率逐年增长,2017年,泡泡玛特营业总收入为1.58亿元,2021年泡泡玛特营业总收入为44.91亿元,同比2020年增长78.71%。
2017-2021年泡泡玛特营业总收入变化情况统计图
中国潮玩未来发展趋势:中国潮玩市场仍然处于发展早期向成熟期迈进阶段,市场规模正在大幅提升,中国潮玩的受欢迎程度也越来越高,在潮玩中注入消费者耳熟能详的潮流文化内容,同时拥有时尚设计和审美价值,会对给消费者一种舒适感,提升消费者购买的意愿,粉丝群体通过购买不同潮玩表达着自己对生活方式及兴趣爱好的不同理念,随着潮玩粉丝群体的扩大,中国潮玩零售市场也在快速壮大。未来中国潮玩市场必将买入新的台阶。
来源:华经产业研究
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